Anpassung und Konfiguration von Microsoft Dynamics CRM 2015 - Schulung (3 Tage)
Microsoft Dynamics CRM 2015 - Customizing and configuration
Kurzbeschreibung
Innerhalb dieses dreitägigen Seminars werden Ihnen die Techniken vermittelt, die Sie benötigen, um Anpassungen in Microsoft CRM 2015 ohne Programmierkenntnisse vorzunehmen. Aufgrund der großen Überschneidung der Versionen 2013 und 2015 sind die Inhalte auch für Nutzer der Version 2013 geeignet. Ein Teil der Konzepte trifft auch noch auf die Version 2011 zu.
Diese Schulung ist inhaltlich an den persönlichen Projekterfahrungen aus der praktischen Tätigkeit des Dozenten ausgerichtet.
Voraussetzungen
• Erfahrungen mit Microsoft Dynamics CRM (aus Sicht eines Anwenders)
• Grundkenntnisse von Microsoft SQL Server und relationalen Datenbanken
Seminarinhalt
Einführung
· Grundlegende Architektur
· Anpassungskonzepte
· Anpassen oder neu entwickeln?
Das Sicherheitsmodell in Microsoft Dynamics CRM
· Unternehmenseinheiten und Sicherheitsrollen
· Überblick über die Benutzerverwaltung
· Überblick über die Teamverwaltung
· Verwaltung von Sicherheitsrollen für Benutzer und Teams
· Freigaben
Lösungen
· Konfigurieren und Erstellen von Lösungen
· Verwaltete und nicht verwaltete Lösungen
Entitäten anpassen
· Konzepte
· Benutzerdefinierte Entitäten erstellen
· Weitere Eigenschaften von Entitäten
· Anpassung der Konfiguration
Felder anpassen
· Datentypen
· Anzeigeformate
· Feldeigenschaften
· Bestehende Felder anpassen
· Optionsfelder konfigurieren
· Status- und Statusgrund-Felder
· Berechnete Felder
· Rollup-Felder
· Felder löschen
Beziehungen
· Die verschiedenen Beziehungen
· Erstellen von Beziehungen
· Verbindungen und Verbindungsrollen
· Hierarchische Beziehungen
Formular-Anpassungen
· Überblick
· Erstellung und Modifikation von Formularen
· Schnellerfassungs- und Schnellansichts-Formulare
· Verwaltung von Formularsätzen
· Mobile Clients
Geschäftsregeln
· Erstellen von Geschäftsregeln
Ansichten anpassen
· Systemansichten
· Erstellen von persönlichen Ansichten
· Entfernen ungewollter Ansichten
Diagramme und Dashboards anpassen
· Diagramme erstellen und anpassen
· Dashboards erstellen und anpassen
· Diagramme importieren/exportieren
Weitere Sicherheits-Optionen
· Feldsicherheit
· Zugriff auf Teamvorlagen
· Überwachung - Überblick
Prozesse
· Workflows erstellen und konfigurieren
· Dialoge erstellen und konfigurieren
· Geschäftsprozessflüsse erstellen und konfigurieren
Zielgruppen
• Anfänger und Fortgeschrittene, die Microsoft Dynamics CRM anpassen
Preise und Termine
Eine offene Schulung findet in einem unserer Schulungszentren statt.
| Dauer: | 3 Tage |
| Preis: | 1.490,00 € zzgl. USt. pro Teilnehmer (1.773,10€ inkl. USt.) |
| Seminarstandorte: | |
| Starttermine: (ortsabhängig) | |
| Unterlagen: | zzgl. |
| Verpflegung: | zzgl. |
| Prüfung/Zertifizierung: | zzgl. |
Eine Firmenschlung kann sowohl bei Ihnen vor Ort als auch in einem unserer Schulungszentren stattfinden.
| Dauer: | 3 Tage |
| Preis ab: | 1.490,00 € zzgl. USt. pro Tag (1.773,10€ inkl. USt.) |
| Schulungszentren: |
|
| Starttermin: | individuelle Vereinbarung |
| Unterlagen: | zzgl. |
| Verpflegung: | zzgl. |
| Prüfung/Zertifizierung: | zzgl. |
Software
Microsoft Dynamics CRM
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Seminarsprache
die Seminarsprache ist deutsch, sofern keine andere Angabe. Englisch ist in aller Regel machbar, andere Seminarsprachen sind möglich, fragen Sie bitte an.