Cobra CRM Pro 2010 Anwender - Schulung (2 Tage)

Kurzbeschreibung

Dieses Seminar ist für alle Anwender, die sich Grundlagenkenntnisse von Cobra CRM Pro 2010 kennenlernen und umsetzen wollen. Durch zahlreiche Übungen vermitteln wir Ihnen die einzelnen Themen, wie den Bildschirmaufbau, das Einrichten der Eingabemaske, die Adressbearbeitung, die Adress-Suchfunktionen und -Recherchen, die Ausgabe von Demo Formaten, das Arbeiten mit dem Terminmanager, das Erstellen und die Ausgabe von Einzel•Briefformaten, von Serienbriefen und Serien E-Mails und deren Ablage.

Voraussetzungen

• Windows Grundkenntnisse
• Cobra Kenntnisse

Seminarinhalt

Einführung in den Bildschirmaufbau anhand einer Demodatenbank
• Der Willkommens-Bildschirm: Darstellung und Konfiguration
• Einrichten der Adressliste: Erstellung und Sortierung
• Hierarchie Darstellung: Hauptadressen und Nebenadressen

Konfiguration der Eingabemaske
• Einrichten der Adressmaske
• Einzel E-Mail Versand
• Adresseingabe: Hierarchie und Drag und Drop
• Änderung und Speicherung von Adressen
• Adressenklassifizierung über ein Symbol
• Wartung der Auswahllisten für Adressfelder
• Eingabe von Bemerkungen
• Konfiguration der Textbausteine
• Kontakthistorie
• Verknüpfungen von Adressen
• Stichwörter Eingabe

Erweitere Bearbeitung der Adressen
• Löschung von Leerzeichen
• Bearbeitung von Datensätzen aus Untertabellen: Kopieren und Einfügen

Adress- und Recherchesuche
• Unterschied zwischen Suche und Recherche
• Verwenden der Suchfunktionen
• Recherche über Eingabemaske
• Platzhalter in der Recherchemaske
• Diverse Recherchemöglichkeiten
• Schnelle Recherche
• Stichwort Recherche
• Geparkte Recherchen
• Gespeicherte Recherchen
• Recherche eines Kontakteintrags
• Recherche von Zusatzdaten
• Recherche der Kontakthistorie
• Recherche nach Dubletten
• Recherche nach Hierarchie
• Aufhebung der Recherche
• Ein- und Ausschalten einer Recherche
• Recherche rückgängig machen
• Recherchen Wiederherstellung
• Vorherige recherchierte Adresse
• Nächste recherchierte Adresse
• Recherchen Kombination

Demo Format Ausgabe
• Karteikarten
• Adresslisten
• Etiketten

Arbeiten mit dem Terminmanager
• Anzeige in unterschiedlichen Ansichten: Termine und Aufgabe
• Termin-Eingabe
• Der Serientermin: Eingabe und Veränderung
• Terminverwaltung für Kollegen
• Benutzereinstellungen
• Drucken

Übergabe von Adressen
• Adressexport in eine Microsoft Office Excel Liste

Erstellung und Ausgabe von Einzel Briefformate
• Textmarkenhinterlegung in einen Microsoft Office Word Dokument
• Aufbau des Formateditors für Einzelbriefe
• Einrichten von Einzelbriefformaten mit Bedingungen
• Ausgabe des erstellten Einzelbriefformates
• Einzelbriefablage über die cobra Dokumentenverwaltung in der Kontakthistorie
• Erstellung und Ausgabe von Serienbriefen
• Erstellen einer Exportdatei aus Cobra
• Import der Datenquelle in ein Microsoft Office Word Dokument
• Einrichten der Datenbankfelder im Dokument
• Microsoft Office Word Bedingungen
• Verwendung des Cobra Serienbriefassistenten
• Ausgabe eines Serienbriefes
• Serienbriefablage über die cobra Dokumentenverwaltung in der Kontakthistorie

Erstellung und Ausgabe von Serien E-Mail
• Arbeiten mit dem Serien E-Mail Assistenten
• Der Serienmaileditor
• Einrichten einer neuen E-Mail Vorlage mit Anlagen
• Die Serien E-Mail Ausgabe
• Serien E-Mail Ablage über die Cobra Dokumentenverwaltung in der Kontakthistorie
• Einrichten einer E-Mail Vorlage für den Einzelversand

Zielgruppen

• Anwender

Preise und Termine

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Seminarsprache

die Seminarsprache ist deutsch, sofern keine andere Angabe. Englisch ist in aller Regel machbar, andere Seminarsprachen sind möglich, fragen Sie bitte an.