Cobra CRM Pro 2010 Vertriebsprojekte und Berichtswesen - Schulung(1 Tag)

Agenda-ID: 3135

Kurzbeschreibung

In diesem Seminar erlernen Sie, wie Sie das Modul Vertriebsprojekte und Berichtswesen von Cobra effizient einsetzen können. Unsere Themen vermitteln Kenntnisse zur Konfiguration des Vertriebsprojektes und dessen Verwaltung und die Vorteile durch den Einsatz des Berichtswesens zur Datenausgabe, der Voraussetzungen, der Berichtsausgabe und der Bearbeitung von Standardberichten bis zur Erstellung eigener Berichte mithilfe des Berichtsassistenten.

Voraussetzungen

• Windows Kenntnisse
• Office Kenntnisse
• Cobra Kenntnisse

Cobra CRM Pro 2010 Anwender

Seminarinhalt

Das Vertriebsprojekt
• Einführung
• Die Vertriebsprojekte
• Gliederung
• Anforderungen

Konfiguration
• Basic Konfigurationen
• Anlegen von zusätzlichen Feldern
• Der Maskeneditor
• Vertriebs-Phasen
• Positionen
• Lead Quellen
• Beteiligte Adressen
• Ursachen

Definition eines Vertriebsprojektes
• Anlage eines Vertriebsprojektes
• Elemente Kontakte
• Beteiligte Adressen
• Positionen
• Bemerkung
• Log
• Ausgabe einer Dokumentvorlage in einem Microsoft Office Word
• Dokument
• Erstellung eigener Dokumentvorlagen

Administration der Vertriebsprojekte
• Erstellung der Vertriebsprojekt Liste
• Gruppierungen
• Benutzer
• Gruppen
• Listenverwaltung: Einstellungen und Eigenschaften
• Zuordnung der Vertriebsprojekte zur Adresse

Das Berichtswesen
• Einführung in das Berichtswesen
• Einstieg
• Vorzüge des Einsatzes des Berichtswesens
• Anforderungen
• Erteilung von Zugriffsrechten

Berichtsausgabe
Die Symbolleiste
Aufbau des Berichtswesens
Ausgabe des Berichtes

Bearbeitung der Standard Berichte
Kategorie Bericht
Gruppierung
Filter und Sortierungen
Spalten: Reihenfolge, Spaltenentfernung und Spaltenauswahl
Detailansicht
Kontextmenü
Summierungen von Gruppen oder Berichten
Vergabe von Berechtigungen
Speicherung des Berichts
Kategorien: Berichtspalten, Diagramm und Filter
Der Druckbereich: Einstellungen und Druck

Erstellung eigener Berichte
Der Cobra Berichtsassistent

Zielgruppen

• Cobra CRM Plus Anwender
• CRM Pro Anwender

Preise und Termine

offene Schulung
Eine offene Schulung findet in einem unserer Schulungszentren statt.

Dauer:	1 Tage
Preis:	695,00 € zzgl. USt. pro Teilnehmer (827,05€ inkl. USt.)
Seminarstandorte:
Starttermine: (ortsabhängig)	nach Absprache
Unterlagen:	zzgl.
Verpflegung:	zzgl.
Prüfung/Zertifizierung:	zzgl.

Firmenschulung
Eine Firmenschlung kann sowohl bei Ihnen vor Ort als auch in einem unserer Schulungszentren stattfinden.

Dauer:	1 Tage
Preis ab:	1.100,00 € zzgl. USt. pro Tag (1.309,00€ inkl. USt.)
Schulungszentren:	Nürnberg München Frankfurt Berlin Hamburg Düsseldorf Wien
Starttermin:	individuelle Vereinbarung
Unterlagen:	zzgl.
Verpflegung:	zzgl.
Prüfung/Zertifizierung:	zzgl.

Seminarsprache

die Seminarsprache ist deutsch, sofern keine andere Angabe. Englisch ist in aller Regel machbar, andere Seminarsprachen sind möglich, fragen Sie bitte an.